financiación
CORPORATE
FINANCE
Asesoramos a empresas y accionistas en la compra y venta de compañías, la entrada de socios y las operaciones que redefinen su tamaño o su estructura. Trabajamos tanto del lado comprador como del vendedor, desde la valoración inicial hasta el cierre.
FINANCIACIONES BANCARIAS
Ayudamos a las empresas a conseguir la financiación bancaria que necesitan en las mejores condiciones: circulante, inversión o refinanciación de deuda. Preparamos la operación, la presentamos a las entidades adecuadas y negociamos los términos
FINANCIACIONES DE PROYECTOS
Estructuramos la financiación de proyectos de inversión, donde la operación se sostiene sobre los flujos de caja que el propio proyecto va a generar. Diseñamos la estructura, ordenamos las garantías y buscamos a los financiadores adecuados
FINANCIACIÓN INMOBILIARIA
Financiamos operaciones inmobiliarias de promotores e inversores: la construcción de una promoción, la compra de un activo o la reordenación de la deuda de una cartera. Estructuramos la operación en función del proyecto y de su recorrido previsto.
REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
Reordenamos la deuda de empresas u organismos que atraviesan una tensión financiera y necesitan reordenar su deuda con urgencia. Con el máximo objetivo de la continuidad en las operaciones corporativas sin tensiones de tesorería. La rapidez es una de nuestras virtudes
EQUITY
Ayudamos a las empresas a financiarse mediante capital: dar entrada a un inversor, ampliar el capital social o incorporar a un socio que aporte recursos y acompañe el crecimiento.
Preparamos la operación, buscamos al inversor adecuado y negociamos las condiciones de entrada por usted si lo desea.
CORPORATE FINANCE
Acompañamos a empresas y a sus accionistas en las decisiones que cambian el rumbo de una compañía: vender el negocio, adquirir un competidor, dar entrada a un socio financiero o industrial, o reorganizar la estructura del grupo.
Intervenimos en todo el proceso. Valoramos la compañía, preparamos la documentación, identificamos y aproximamos a las contrapartes adecuadas, estructuramos la operación, coordinamos la due diligence y negociamos las condiciones hasta la firma.
Cada operación tiene sus propios tiempos y sensibilidades. Nuestro papel es que el accionista tome cada decisión con la información completa delante y llegue al cierre con las condiciones que buscaba
FINANCIACIONES BANCARIAS
Conseguir financiación bancaria en buenas condiciones depende tanto de cómo se presenta la empresa como de a qué entidad se acude. Trabajamos las dos cosas.
Analizamos la situación financiera de la compañía y su necesidad real —capital circulante, financiación de una inversión, refinanciación de deuda existente— y preparamos la documentación con la que el banco tomará su decisión. A partir de ahí, planteamos la operación a las entidades que mejor encajan con ese perfil y negociamos las condiciones: importe, plazo, tipo, garantías y coste total.
El objetivo es que la empresa acuda a la mesa de negociación con la operación bien construida y con alternativas reales, no con una única oferta que aceptar o rechazar.
financiaciones de proyectos
Hay proyectos que, por su tamaño o su naturaleza, no se financian como una operación de crédito convencional. Aquí la financiación se apoya en los ingresos que el proyecto generará una vez en marcha, y la estructura tiene que reflejar ese equilibrio entre riesgo, plazo y retorno.
Analizamos la viabilidad económica del proyecto y construimos la estructura de financiación que lo hace posible: dimensionamos la deuda frente a los recursos propios, ordenamos las garantías, previmos los distintos escenarios de flujos de caja y definimos el papel de cada parte. Después, presentamos la operación a las entidades e inversores capaces de asumir este tipo de riesgo y negociamos las condiciones.
El resultado es una operación que se sostiene sobre bases sólidas, con un reparto de riesgos claro y un calendario ajustado a la realidad del proyecto
financiación inmobiliaria
El sector inmobiliario tiene una lógica de financiación propia. Cada operación depende del tipo de activo, del momento del ciclo en que se encuentra y del plan que hay detrás: construir para vender, comprar para explotar o reorganizar una cartera existente.
Trabajamos con promotores e inversores para estructurar la financiación que encaja con cada caso. Analizamos el activo y el plan de negocio, dimensionamos la operación, ordenamos las garantías y ajustamos el calendario a los tiempos reales del proyecto —los de construcción, comercialización o explotación—. Después, planteamos la operación a las entidades e inversores especializados en inmobiliario y negociamos las condiciones.
El objetivo es una financiación que acompañe el ritmo del proyecto y no lo condicione: con el plazo adecuado, las garantías bien repartidas y margen para los imprevistos propios de este sector.
REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
Muchas dificultades financieras se ven venir con tiempo: vencimientos que se concentran, ingresos que cambian de ritmo o una deuda que empieza a pesar más de lo que el negocio puede sostener con comodidad. Actuar en ese momento, cuando la empresa aún es plenamente solvente, es lo que más opciones abre.
Analizamos el conjunto de la deuda de la compañía y su capacidad real de pago, y diseñamos un plan para reordenarla: alargar plazos, rebajar el coste, redistribuir garantías o reorganizar el calendario de vencimientos. Después lo negociamos con las entidades y demás acreedores hasta cerrar unas condiciones que devuelvan margen a la empresa.
Anticiparse tiene una ventaja clara: cuanto antes se aborda, mejores son las condiciones y menor es el desgaste. El objetivo es que la compañía recupere holgura financiera y siga centrada en su actividad, sin que la deuda condicione sus decisiones
Cuando la tensión financiera ya es real, cada decisión cuenta y el tiempo juega en contra. La empresa tiene que negociar con varios acreedores a la vez, mantener la actividad en marcha y encontrar una salida antes de que las opciones se estrechen. Es una situación exigente, y trabajar bien acompañado marca la diferencia.
Empezamos por entender la situación completa —el mapa de deuda, los acreedores y el margen real de la compañía— y a partir de ahí definimos una estrategia y la conducimos. Estructuramos la propuesta, ordenamos la negociación con las entidades y el resto de acreedores, y buscamos un acuerdo que permita a la empresa seguir operando. Cuando la solución exige recurrir a los mecanismos legales previstos para estas situaciones, coordinamos el proceso con los asesores jurídicos correspondientes.
EQUITY
No toda la financiación es deuda. A veces lo que una empresa necesita no es un préstamo, sino un socio: capital que entre en la compañía para financiar su crecimiento, abordar un proyecto de mayor tamaño o reforzar su estructura sin aumentar el endeudamiento.
Acompañamos a la empresa y a sus accionistas en todo el proceso. Preparamos la compañía para presentarse ante un inversor, la valoramos, definimos cuánto capital tiene sentido incorporar y en qué condiciones, e identificamos al inversor —financiero o industrial— que mejor encaja con el proyecto. A partir de ahí, negociamos los términos de la entrada: valoración, porcentaje, gobierno de la sociedad y expectativas de cada parte.
Incorporar un socio no es solo una cuestión de dinero: condiciona quién decide y hacia dónde va la empresa. Por eso nuestro papel es que el accionista entienda bien lo que gana y lo que cede, y llegue al acuerdo con las condiciones y el socio adecuados